Три года назад мощное землетрясение превратило Сеул в развалины. Засуха и отсутствие чистой воды делают и без того непростое существование практически невыносимым — правда, ходят слухи, что где-то посреди руин стоит целехонький дом, где люди живут в достатке и даже принимают душ. Здоровяка Нам-сана не особо интересовали эти россказни, пока 18-летнюю Су-на, в которую по уши влюблён его молодой...
1998 год. Старшеклассница На Хи-до состоит в школьном фехтовальном клубе, но когда из-за финансового кризиса его распускают, девушка умудряется попасть в национальную сборную по фехтованию саблями. Отец Пэк И-джина потерял бизнес из-за сложной экономической ситуации, семья из зажиточной превратилась в бедную, и парень был вынужден пойти подрабатывать доставкой газет.
2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан...
Недавно расставшиеся парень и девушка снова притворяются парочкой, чтобы получать халяву в поездке для пар.
Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии и не может вспомнить, ни кто он, ни как в этой ситуации оказался. Но совершенно точно знает, что из отражения на него смотрит чужое лицо. Оказывается, каждые 12 часов мужчина перемещается в другое тело, а выяснить, почему это происходит и главное — кто он такой — будет очень непросто.
Бандит Тхэ-гу отклоняет предложение босса конкурирующей преступной группировки перейти на их сторону, и вскоре в аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Парень вершит возмездие — теперь война между кланами неизбежна, и Тхэ-гу по приказу своего босса отправляется залечь на дно на острове Чеджу.
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.