1988 год. Переведённый из Сеула в сельскую местность детектив Кан Тхэ-джу расследует серийные убийства. Ему приходится объединить усилия с прокурором Чха Щи-ёном, с которым у него не лучшие отношения ещё со школы.
Устав от злых людей и жизни в Сеуле, виолончелистка Хе-вон возвращается в родную деревню, где знакомится с простым парнем, который держит книжный магазин. Отношение девушки к жизни начинает меняться.
Ученица средней школы Чан Ми-рэ — самый настоящий интроверт. Не особо любит общаться с одноклассниками, отец-алкоголик её поколачивает, поэтому девушка чувствует себя живой только в многопользовательской онлайн-игре. После того как Ми-рэ занимает второе место в школьном литературном конкурсе, с ней начинает дружить самая популярная девочка класса.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...