Чон Джи-ху — новенький в PR-отделе, и он привык скрывать от окружающих свои БДСМ-пристрастия. Однажды девушка-коллега по имени Чон Джи-у по ошибке открывает его посылку и находит кожаный ошейник в заклёпках и поводок. Узнав, что она спокойно относится к его склонности, парень просит её стать его госпожой.
Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин работают на преступную организацию: готовят место для «допросов», после прибираются и избавляются от трупов. Однажды босс настойчиво просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не заплатит выкуп — так маленькая Чхо-хи из богатой семьи отправляется с Тхэ-ином в его деревенский запущенный дом.
Сэ-ха и Дон-гу не являются родственниками, но последние 20 лет живут как родные братья. Сэ-ха умный, но прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу наоборот — обладает прекрасным здоровьем, зато обделён интеллектом. Ещё детьми они подружились в христианском приюте и с тех пор жили в компании таких же брошенных родителями собратьев по несчастью.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.