Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
В будущем из-за климатических изменений планета стала непригодной для жизни, и люди переселились в специальные станции-убежища в космосе. Вскоре между отдельными колониями развязалась война, которая продолжается уже многие десятилетия. Корпорация Kronoid проводит эксперимент: клонировав мозг легендарной в прошлом наёмницы Чон-и, исследователи пытаются создать идеальный боевой искусственный...
На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...