Во время экономического кризиса 1997 года малый и средний бизнес сталкиваются с трудностями.
Днём Ми-сон работает продавцом в цветочном магазине, а по ночам обслуживает мужчин в хостес-клубе. Вместе с подругой То-гён, которая зарабатывает доставкой сомнительных посылок, они купили квартиру и собираются завязать с незаконной деятельностью, когда вдруг оказывается, что риелтор их обманул. Последние накопления То-гён ставит на спортивный матч, но снова попадает на мошенников.
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...