Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт, что жена ему изменяет, и что повышение, на которое он рассчитывал, скорее всего ждёт наследника главы церкви. Когда внезапно пропадает его маленький сын, мужчина получает божественное откровение, что к этому причастен его новый прихожанин — в прошлом осуждённый за преступления сексуального характера.
1970-е. Пытаясь избавиться от преследующих его видений идеальных сцен, режиссёр Ким переписывает концовку уже снятого триллера «Паутина» и добивается пересъёмок. Также он надеется доказать свою состоятельность и посрамить критиков, которые считают его бездарем, некогда укравшим сценарий у своего наставника — великого режиссёра Щина — и таким образом прославившимся.
Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.
Сирота Гви-су жил со старшей сестрёнкой, оба они подрабатывали в школе игры го, но после одного страшного происшествия парень сбежал в Сеул. В столице его способности не остались без внимания — Гви-су взял в ученики местный игрок и стал использовать его в играх на деньги. Но опасное занятие привело к тому, что наставника убили.
Во время очередного задания киллер Кон случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины он решает во чтобы то ни стало защитить женщину от своих бывших работодателей.
В канун Рождества сильный пожар охватывает 120-этажное здание башен-близнецов в центре Сеула.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.