Пока в Сеуле распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города, но выясняется, что девочка всё же заразилась. Теперь, отсиживаясь в другом конце страны у матери в деревне, мужчина скрывает дочь от властей и пытается её дрессировать в надежде, что память девочки вернётся, а вместе с ней — и надежда на выздоровление.
Летом 2016 года Ток-хи, остро нуждающаяся в деньгах мать-одиночка с двумя детьми понимает, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обращается в полицию, там за неимением улик закрывают дело, и в это время ей звонит тот самый аферист. Парня и других бедолаг удерживают в Циндао, вынуждая обманывать доверчивых корейских граждан, и он решает помочь Ток-хи вычислить преступников.
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.