Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.
В конце 1908 года после уничтожения роты Императорской армии Японии командир подразделения борцов за освобождение Кореи от японской оккупации Ан Джун-гын отпускает живым вражеского майора. А тот возвращается с новыми силами и полностью вырезает отряд корейских партизан. Глубоко сожалея о своём решении, чудом спасшийся Ан Джун-гын клянётся почтить память павших товарищей и убить...