Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.
Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб.
О Маль-сун, 74-летняя вдова и не самая приятная в общении женщина, понимает, что становится обузой для своей семьи. Бродя по улицам, она заходит в фотостудию, владелец которой утверждает, что ему подвластно запечатлеть момент расцвета молодости. Когда Маль-сун выходит из фотостудии, она загадочным образом возвращается в 20-летний возраст.