После смерти жены следователь из страхового агентства Кан-су медленно и мучительно возвращается к трудовым будням. Начальник даёт ему задание побыстрее разобраться с делом слепой женщины Ми-со, попавшей в аварию. Кан-су приходит в больницу, чтобы проверить лежащую в коме клиентку, и встречает её же живой и невредимой. Точнее, её дух, который способен видеть и слышать только он один.
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
Юная принцесса из династии Чосон отправляется в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Но во время путешествия она встречает молодого мага и влюбляется в него.