Школьная учительница Юн Бом переводится из Сеула в маленький городок, где знакомится с дядей одного из своих учеников — прямолинейным бандитом Сон Джэ-гю.
Пока в Сеуле распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города, но выясняется, что девочка всё же заразилась. Теперь, отсиживаясь в другом конце страны у матери в деревне, мужчина скрывает дочь от властей и пытается её дрессировать в надежде, что память девочки вернётся, а вместе с ней — и надежда на выздоровление.
После нескольких войн Чосон находится в хаосе — законы перестали служить людям, а правители нанимают убийц, которые расправляются с впавшими в немилость. Ли Нан — лучший наёмный убийца Чосона. Откуда он и на кого работает — никто не знает, но он всегда выполняет работу безукоризненно. Однажды Ли Нан обращается к лекарю из-за болей в сердце, после чего опускает меч и скрывается там, где его...
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.
Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте выясняется, что у него есть младший брат Джин-тхэ — аутист второй степени, милый парень и гениальный пианист-самоучка.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
Мужчина узнает, что жена ему изменяет, и приходит к экстремальному решению проблемы.