Тихой жизни обычного фермера, выращивающего редкие белые грибы нури, приходит конец, когда его начинает одолевать настойчивая ведущая телемагазина. Девушка пытается продлить контракт на поставку грибов, но раз за разом получает отказ.
Обстоятельства вынуждают Ли Ёна отправиться в 1938 год, где он снова встречает Рю Хон-джу. Но теперь она не дух-хранитель горы, а хозяйка популярного ресторана.
В результате странного происшествия дух высокомерного и эгоистичного врача вселяется в его коллегу с совершенно другим характером.
Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.
В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной...
Ян Чхун-дон уже три года служит в полиции. На территории его полицейского участка происходит похищение и убийство маленькой девочки. Расследуя это преступление, детектив Ян наталкивается на стену с рисунками граффити, которые изображают место преступления во всех подробностях. Под подозрение попадает художник Ким Джун, нарисовавший эту картину.