Мадам Лилит и ее сексапильные помощницы содержат очень необычный бордель на окраине города. Они берут за услуги не только деньги, но и высасывают из клиентов кровь до последней капли. Хитроватый пройдоха Рэйф Гэттмен тоже попадает в эту переделку и оказывается один на один с дюжиной кровавых вампиров и, мало того, с его Преподобием Джимми Кэррентом, проходимцем, обладающим всемогущим талисманом.
Во время перестрелки с членами известной преступной группировки Дэниел Маккена, полицейский, не находившийся в тот момент на дежурстве, теряет жену и получает пулю в лицо. Благодаря волшебству пластической хирургии, Маккена получает внешность Лайла Мейсона, одного из членов группировки. Маккена идет на это добровольно - с тем, чтобы отомстить за гибель жены.