Элли - 16-летний подросток, пытающийся стать независимым от мамы. Кэтрин - мать, пытающаяся понять свою упрямую дочь. Противостояние нарастает, когда Кэтрин не разрешает Элли присоединиться к ночному квесту. А самое интересное начинается, когда, загадав желание о том, чтобы противоположная сторона изменила свои взгляды, наутро мать и дочь обнаруживают, что они волшебным образом обменялись телами.
Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл, возвращается на родной Потерянный остров, где заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор нового поколения антигероев, жаждущих получить свободу. Разузнать об их планах и помочь своей подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским повадкам и манерам.
После прихода к власти молодой монарх выдает новый указ – «амнистию», по которой всем наследникам известных злодеев, которые находятся в заточении на острове, дается второй шанс. Всех отправляют в школу, в которой учатся дети Белоснежки, Рапунцель и других позитивных героев. Тут второму поколению предстоит определить для себя – продолжать дело родителей, или же начать все с чистого листа.