В сельской местности викторианской Англии всё было довольно спокойно — если, конечно, не считать того, что раз в год там люди обращаются в страшных чудовищ и начинают жаждать мяса. Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И так уж им повезло оказаться именно в том трактире, где хозяева как раз заготавливали человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.
После смерти маленькой дочери Томас Данн, доктор из Англии, теряет веру. И в день, когда он узнаёт, что его жена беременна, начинается инопланетное вторжение.
Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.
Таинственный незнакомец ищет убежища от грозы в особняке на вершине холма, где троих довольно взрослых «детей» воспитывает суровая мать.