Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь.
