Двое патрульных полицейских приезжают на вызов в неблагополучный пригород. Они заходят в дом, из которого слышны крики, и в качестве самообороны один из них вынужденно убивает мужчину, а увидевшая это женщина внезапно перерезает себе горло. И это не самое странное, что копам предстоит пережить этой ночью.
Восьмилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги.