С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.
После переезда на виноградную ферму и начала семейной жизни, беременная женщина начинает не только видеть всякую чертовщину, но и ощущать присутствие чего-то злого.