Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство c замкнутым 10-летним мальчиком Мэнни заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.
1870 год. 16-летний Джей Кавендиш покидает родную Шотландию и отправляется на Дикий Запад, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз. Путешествуя по опасным землям, он встречает охотника за головами Сайласа, который предлагает за определённую сумму сопровождать и защищать парня до места назначения.