1942 год. Школьник Ричи Дженкинс, сын часто выпивающего шахтёра, мечтает стать актёром. Школьный учитель Филип Бёртон замечает его природный талант, начинает с ним заниматься и впоследствии усыновляет его.
12-летняя Джорджи счастливо живёт одна в своей лондонской квартире, наполняя её волшебством. Однажды в её жизни появляется отец и заставляет девочку столкнуться с реальностью.