Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Резе. Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую.
Сигэру Ёсиоку несправедливо осудили за преступление, и бедняга потерял доверие к женщинам. Лишившись всего, Сигэру стал безработным затворником, впустую растрачивающим свою жизнь. Однажды он узнаёт способ попасть в иной мир. Загадочное окно на экране компьютера оказывается настройкой параметров, определяющих способности человека в другом мире.
После 10-летнего путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.