Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.
Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную им на восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта шкатулка — ключ к вратам Ада.