Дворецкий и слуги эксцентричной мисс Вики, чье семейное богатство исчерпано, занимаются воровством и преступлениями, дабы поддерживать привычный ей образ жизни и выделить средства на благотворительность, чтобы мисс Вики и дальше могла считать себя величайшим филантропом в мире.
После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед. Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее...
Анкара, март 1944 года. Диелло, камердинер британского посла в Турции, предлагает немецкому атташе Мойзишу фотографии секретных документов в обмен на вознаграждение в 20 тысяч фунтов.