Когда-то дракон Тянь Яо был влюблен и собирался жениться, но в день свадьбы невеста предала его: вонзила в сердце меч и лишила силы. Через много лет душа дракона переродилась, и он встретил странную девушку Янь Хуэй, которую за непослушание изгнали из секты бессмертных. Только этой юной сумасбродке под силу вернуть ему былое могущество, ведь в ней заключена часть его потерянной силы.
Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлом своего отца. Он отправляется на встречу с отцом, не догадываясь, что тот - северокорейский шпион. Бака втягивают в дело, связанное с кражей вируса, вызывающего рак лёгких. Ему придётся приложить немало сил, чтобы вирус не попал не в те руки.