Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которым придётся преодолеть разногласия, чтобы победить зло.
Полиция Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — 27 трупов и один выживший. Он называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром попадать в другие миры. По его словам та резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если его не отпустят.
Даг Варни – скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьёз. Но однажды произошла встреча, которая изменила всё. Её зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз: «Жить нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу на то, что вся его жизнь сера и уныла, а ключ к успеху лежит у него перед носом. Стоит лишь протянуть руку.
Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.
Главный герой в один прекрасный день обнаруживает на сайте по розыску пропавших детей собственное фото. Отойдя от шока, он понимает, что родители похитили его и вырастили как собственного ребенка. Юноша начинает расследование, которое, в итоге, превращается в цепь жестоких и местами смертельно опасных событий.
После свадьбы Молли Рейнольдс возвращается в свой давно заброшенный отчий дом, где страшные воспоминания о кошмарах детства начинают просачиваться в её новую жизнь.