После десяти лет молчания Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Клариссе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль. С помощью миллионера Мейсона Верджера, ставшего очередной жертвой безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае прожорливых кабанов, Кларисса выходит на след неуловимого маньяка и вскоре узнаёт, что за ним уже охотится инспектор...
Автор хорроров приезжает с семьей в ирландскую глубинку с целью поиска новых тем для своих рассказов, где его заинтересовала старая церковь с необычными витражами, изображающими поверженного демона. Тем временем местный житель случайно выпускает на свободу демона. Воскреснув, монстр начинает подчинять себе человеческие души, убивая и съедая непокорных.
Фрэнк лишился матери много лет назад в результате автокатастрофы. Она была проституткой и унижала мальчика, но он всё ещё скучает по ней. Чтобы не дать матери покинуть его, Фрэнк убивает молодых женщин и надевает их скальпы на манекены, которые размещает вокруг своих апартаментов.