Франклин Свифт - молодой строитель из Бруклина - влюбляется в привлекательную и честолюбивую певицу Зору Бэнкс, работающую преподавателем музыки. Финансовые проблемы и бытовые неурядицы заставляют их пройти через множество непростых ситуаций, проверяя на прочность их чувства.
Иногда судьба любит шутить. Уолт - бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» - живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду.