Летом 1962 года после окончания 5-го класса Скотти с мамой переезжает в другой штат к отчиму Биллу. Все друзья остались за тысячу километров, поэтому нужно подружиться с местными ребятами, и, благо, есть повод: целыми днями они играют в бейсбол на местном пустыре, и команда у них неполная — не хватает одного человека.
Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством.
Два наследных принца, отец которых был королем маленького мирного государства Патусан, живут в современной Америке и увлекаются серфингом. Злой полковник Чи, совершивший переворот, не может спать спокойно, пока не убьет их. Ведь предание гласит: когда старшему принцу исполнится шестнадцать, в Патусан вернется свобода.