Поскандалив на съёмочной площадке, давно вышедший в тираж актёр Колтон Уэст теряет роль, но у него появляется неожиданная возможность заявить о себе — в Лос-Анджелесе происходит землетрясение, извержение вулкана, и следом в охваченном огнем городе появляется гигантский огнедышащий паук.
Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.