Стенио работает по ночам в морге большого криминального города, поэтому постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио - мёртвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать в своих интересах - мертвецы доверяют ему свои секреты.
Прошло 13 лет после операции по зачистке фавел перед приездом Папы Римского. Полковник Насименту развёлся с женой и теперь возглавляет спецподразделение военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций). Во время подавления мятежа в одной из тюрем капитан BOPE Андре Матиас, вопреки просьбам правозащитника Диогу Фраги, который пытался решить дело мирным путём, убивает вооружённых...
Рио де-Жанейро, 1997 год. Перед визитом Папы Римского капитан Насименту из спецподразделения военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций) получает задание устранить опасность, исходящую от банд наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Из-за беременности жены капитан планирует оставить опасную работу, чтобы стать наставником новобранцев,...