1945 год. Военный грузовой самолёт США внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения.
Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и наивно полагает, что сможет захватить трон. Однако перед смертью король успевает отдать кольцо правителей смекалистому простолюдину по имени Намей.