1972 год. Уже 20 лет в тоталитарной Швейцарии установлена правительственная сырная монополия, и репрессиям подвергаются не только наглецы, смеющие производить незаконную молочную продукцию, но и люди с непереносимостью лактозы. Военные убивают сначала возлюбленного, затем деда обычной селянки Хайди, а саму девушку отправляют в тюрьму.
Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не слишком спорится. Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира.
Однажды утром Бенно находит в своей постели песок. Сперва он решает не обращать на это внимание. Но количество песка день ото дня увеличивается и Бенно буквально начинает чувствовать, что его время начинает бежать быстрее. У него не остается выбора и он вынужден обратиться за помощью к Сандре, которая содержит небольшую кофейню прямо под его квартирой.
Швейцарские Альпы, 1975 год. Сразу после самоубийства местного священника в горной деревне Трепунт появляется загадочная девушка. Ведёт она себя крайне странно, не разговаривает и к тому же до смерти боится крестов и распятий, благодаря чему жители начинают считать её ведьмой. Единственным, кто встаёт на защиту девицы, становится полицейский Ройш.