Полицейский из Чикаго Эдди мстит за своего напарника, убитого бандитом по имени Лосадо. Но проблема в том, что единственная свидетельница преступления — любовница Лосадо, очаровательная Мишель. Вскоре Эдди и Мишель влюбляются друг в друга, и это мешает Эдди довести задуманное до логического конца.
Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов...