Трое молодых людей с ограниченными возможностями, но безграничной дерзостью, отправляются навстречу приключениям по пути в один особенный бордель в Монреале.
Учительница литературы Клэр Петерсон знает, что муж ей изменяет, но тянет с разводом. Однажды в дом по соседству въезжает 19-летний красавчик Ной, который начинает оказывать Клэр знаки внимания. Поддавшись слабости, Клэр проводит с ним ночь. Но вскоре влечение Ноя к ней перерастет в одержимость.