Молодая учительница прибывает в институт Равенскрафта, расположенный в бывшем доме для престарелых женщин. Вскоре у нее начинаются кошмары, видения и галлюцинации. Ее заинтересовывает таинственное исчезновение нескольких студентов, и девушка решает, что они связаны с ее кошмарами. Преподавательница начинает собственное расследование.
Лос-Анджелес. Полицейский Дэнни О’Брайен чудом остаётся в живых при задержании маньяка Саймона Муна, за что в прессе копа окрестили Героем. Спустя три года и после курса реабилитации Дэнни в кошмарных снах периодически возвращается в тот страшный день. Однажды Мун совершает побег из психиатрической больницы, находит себе новое логово в помещении недавно восстановленного театра и снова начинает...
Маньяк в клоунской маске убивает девушек из службы «секс по телефону», каждый раз выбирая новый способ умерщвления.