Последние 20 лет Фрэнк возил семью на Рождество к тёще одной и той же дорогой. На этот раз он решил сократить путь и поехал через лес по безлюдной дороге. В пути глава семейства слегка заклевал носом и чуть не устроил аварию, но обошлось. Вскоре он замечает среди деревьев странную женщину в белом и предлагает помощь, а после начинают происходить ужасающие события - на пустынной дороге...
Жуткие легенды ходят вокруг зловещего особняка, известного как Дом на холме. Это мрачное и величественное строение, некогда принадлежавшее богатейшему текстильному магнату Хью Крэйну, вот уже больше века стоит пустым и считается проклятым местом. Но именно его для своих экспериментов выбирает специалист по изучению сна доктор Марроу.
Ни медицинское образование, ни богатая практика не делает человека настоящим врачом, пока он не будет сочувствовать своим пациентам. Можно научиться проводить сложнейшие операции — и оставаться холодным к чужой боли, как герой этого фильма, хирург Джек МакКи. Но, однажды, этот успешный и состоятельный доктор заболел сам.