Самира и Роб, молодая супружеская пара, вместе с маленьким сыном переезжают в дом родителей мужа в тихом пригородном районе Хинкли-Хиллз, где мужчина провёл детство. Вскоре в особняк напротив, который простоял без жильцов последние 20 лет, заселяется некий Гэри, и Самира отправляется поприветствовать нового соседа свежеиспечёнными пирожными, однако незнакомец в ответ вызывает полицию из-за...
Судья Эбби Стоун руководит ночной сменой суда на Манхэттене и пытается навести порядок в своей команде.
Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.
После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.