Лина Инверс и Нага Серпент, попадают в город, славный производством големов и случайным образом знакомятся с дочкой одного из известнейших мастеров по их производству. В этом самом городе, два его алчных правителя ведут противостояние за единоличную власть. Одному из них удается уговорить мастера по производству големов, в общем-то, завязавшего с этим ремеслом, помочь ему.
Приключения волшебниц Лины и Наги продолжаются. В поисках заработка они берутся за любую работу. Им предстоит столкнуться с сумасшедшим магом, помочь отнюдь не боевому юноше стать достойным рыцарем, а также разоблачить мага-мошенника.