Глухая девушка Кён-ми работает в колл-центре и общается с клиентами с нарушением слуха. Однажды поздно вечером по пути домой она видит в тёмном переулке ещё живую жертву орудующего в округе маньяка и, решив ей помочь, сама становится объектом преследования серийного убийцы.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.