На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.
Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...