Жизнь застенчивого мусорщика Саймона Грима невероятно скучна и печальна. Дни напролёт он вкалывает на работе, чтобы содержать больную мать и сестру-бездельницу. Но однажды в жизни семейства появляется загадочный незнакомец Генри Фул, и под его влиянием Саймон вдруг начинает писать стихи, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию у читателей.
Шерил - молодая чернокожая лесбиянка, работает в Филадельфии вместе со своей лучшей подругой Тамарой и занимается проектом создания фильма о поиске чернокожей актрисы из Филадельфии, которая снималась в фильмах в 30-е годы и которая была известна под псевдонимом «Женщина-арбуз». Исследуя ее жизнь, Шерил узнает, что та была лесбиянкой и у нее была длительная любовная история с Мартой Пейдж,...