Актёр Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде. Когда его увольняют из эпизодической роли «Американской истории ужасов», а подруга забирает свои вещи и уходит, на сеансе «Полуночного ковбоя» парень знакомится с другим неудачником, пытающимся реанимировать собственную карьеру — Тревором Слэттери, печально известным исполнителем роли террориста Мандарина.
