Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и охмурению женщин, получает новое задание - провести внутренне расследование в калифорнийском дорожном патруле. Банда на скоростных мотоциклах грабит инкассаторские автомобили, и ФБР подозревает, что им помогает кто-то из своих. Новую личность агента под прикрытием зовут Френк Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги солнечной Калифорнии.
50 незнакомцев приходят в себя в чёрной камере, понятия не имея, как сюда попали. Они стоят по кругу, но за пределы своего красного круга выходить не могут, иначе их настигнет немедленная смерть, и более того, каждые две минуты одного из них будет убивать странное устройство в центре комнаты. Почти сразу товарищи по несчастью выясняют, что жертва выбирается не случайно, а ими самими, и что они...
Бывший грабитель банков Чарли, когда-то пошедший на сделку с правосудием, скрывается в маленьком калифорнийском городке: у него свой дом, налаженный быт и любимая девушка Энни. Когда Энни узнает, что у нее есть шанс получить работу мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить правила, высунуть нос из городка и отвезти ее на собеседование.