Кейт Мур недавно окончила юридический вуз. Однажды ее подзащитным становится мужчина по имени Талан Гвинек, которого обвиняют в ряде жестоких убийств. Это дело совершенно не похоже на другие, ведь клиент Кейт болен гипертрихозом — редким заболеванием, которое вызывает повышенную волосатость и делает больного похожим на зверя.
После неудачной попытки обосноваться в Италии Влад возвращается в румынскую деревушку к своему деду, где пытается расследовать загадочную смерть местного старика-алкоголика. Следы преступления ведут к бывшему коммунисту Константину Тиреску, столкновение с которым даёт понять, что богатейший землевладелец и его жена превратились в самых настоящих кровососов.
Клементина спешит домой, когда по пути ей попадается брошенный у дороги грязный автомобиль. Она не останавливается, а продолжает двигаться в сторону дома, не интересуясь, что произошло с людьми в автомобиле прошлой ночью. Что случилось, она узнает вечером, когда их с бойфрендом посреди ночи разбудят странные телефонные звонки и внезапно включившийся телевизор.