Единственный, кто знает всю правду о Мюнхгаузене - сам барон. Легендарный герой рассказывает историю своих невероятных приключений. Но неужели он действительно летал на раскаленном пушечном ядре, сражался с трехголовым грифоном, путешествовал на Луну, видел обнаженную Венеру, выходящую из морской раковины, и в конце концов, столкнулся нос к носу с самой Смертью? В это невозможно поверить...
Эудженио, промышленник лет сорока, одержим мыслью о грядущем Апокалипсисе. И по его представлению, конец света наступит не когда-то там, в далеком будущем, а в самые ближайшие дни. Эудженио не радуется процветанию своей компании и не огорчается по причине ее возможного банкротства. Деньги его теперь скорее пугают, чем привлекают.
Микеле зарабатывает на жизнь, продавая пассажирам поезда кофе, будя их на нужной станции, оказывая мелкие услуги и просто развлекая. Полиция получает указание задержать правонарушителя...
Действие фильма происходит в Катании (на Сицилии), на рубеже последней войны. Паоло Касторини – настоящий сицилийский барон. Он вырос в семье, где плотские удовольствия ставились превыше всего. Его первый сексуальный опыт был со служанкой. И с тех пор женщины никогда не покидали его мысли и постель. Но вот, много лет спустя, когда его отец умирает, Паоло узнает о родовом проклятье – сифилисе.
Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их работе. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш - сын Филиппа.