Грядет всемирный потоп, и старина Ной вот-вот отчалит. Самое время для зверей занять свои каюты. Но, увы, повезло не всем – кое-кто фейсконтроль не прошел. Теперь ему придется как следует постараться, чтобы перехитрить судьбу и заскочить на подножку уплывающего ковчега.
Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.
Джеймс Фурлонг - наследник древнего рода, все представители которого обладали необыкновенными способностями. К тому времени, когда Джеймсу исполняется 10 лет, он уже знает, что он - последний в роду. Его эксперименты с собственным даром окончились трагически для всех остальных Фурлонгов. Напуганный до смерти, он старается понять, что за уникальный дар передан ему в качестве единственного...