Тони был совсем ребенком, когда серийный маньяк по кличке Колыбель убил его мать и похитил сестру. Мальчик прятался под половицами и навсегда запомнил лицо этого страшного человека. Спустя годы он становится агентом ФБР в надежде поймать убийцу. Но охваченный местью и злобой он совершает одну ошибку за другой и, кажется, уже никогда не разгадает тайну своего врага.
Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции Клаудия похищена. Операция по поимке похитителя срывается, поскольку преступник, заметив слежку, сбегает, ранив полицейского. Услышав ориентировку по рации и нарушив приказ «не предпринимать никаких действий», патрульный Фрэнк Пенни пускается в погоню и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает преследуемого.