В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном соответствии со старинными поверьями и детскими страшилками, великан увидел Софи и унес к себе домой, в страну великанов.
После трагической потери матери девушка-подросток пытается раскрыть темные тайны ее нового дома несмотря на то, что отец ей не верит.