Давние раны всплывают на поверхность, когда культовая поп-звезда Мать Мария воссоединяется со своей отчужденной лучшей подругой и бывшим дизайнером костюмов Сэмом Анселмом накануне своего возвращения на сцену.
Бард и авантюрист Эдгин Дарвис вместе с боевой подругой Хольгой сбегает из тюрьмы и отправляется повидать дочку, которую последние годы опекал его бывший подельник Фордж. По прибытии выясняется, что тот при поддержке подозрительной колдуньи Софины не только сказочно разбогател и сделался губернатором, но и настроил дочь против отца, да и вообще — не против избавиться от Эдгина и Хольги.