Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.
Италия, март 1945 года. Фашистская империя доживает свои последние дни. Среди хаоса и неразберихи, царящих в стране, очаровательная супруга высокопоставленного чиновника, Ливия Маццони, решает во что бы то ни стало разыскать лейтенанта СС Хельмута Шульца, с которым она когда-то пережила бурный роман.
Продюсер Люси перед Рождеством ищет актера на роль Санта-Клауса. В свою очередь, Санта, отработавший на своем посту 200 лет и собравшийся на пенсию, нуждается в преемнике. Однажды они находят друг друга.